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    紅外傳感企業的2021:狂熱過后,在哪找新的可持續市場

    作者:物聯傳媒 發布時間:2021-12-21 13:24 瀏覽次數:

    2018、2019年主營業務收入分別為1476.87萬元、3210.15萬元相比,2020年燁映微電子全年的業務收入急速飆升到66,096.88萬元,三年年均復合增長率568.99%,據此公司在2021年踏上了進軍科創板的步伐。

    根據招股書,2020 年度受新冠肺炎疫情影響,公司應用于額溫槍、耳溫槍等疫情防控相關的紅外熱電堆傳感器銷量及價格均得到大幅提升,綜合毛利率從2018年的49% 提升到70%,當年實現歸屬于母公司的凈利潤 32,695.48 萬元。

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    業績大漲、凈利暴增,“量價齊升”的景象在當時并不少見。

    但也正像燁映微電子在招股書中預估的,隨著疫情防控需求整體趨于平穩、國際疫情持續蔓延的態勢相較而言得到遏制、更多競爭者的加入,后續應用于疫情防控相關的傳感器銷量及價格可能下行。結果也的確是,2021年上半年該公司主營業務收入5,396.27萬元,綜合毛利率58.04%,業績出現明顯下滑。

    不過綜合而言,如今傳感器廠商的日子終究是比過去要好的。不僅是疫情防控提出廣泛需求,國產替代的呼聲、傳統產業智能化的趨勢、國家政策的積極扶持,都從不同角度促進著行業的向前發展。

    紅外傳感作為其中一個重要分支,2020年不可否認地為社會作出了重要貢獻,也為自己贏得了意料之外的迅猛增長。并且在筆者認為,其實包括疫情防控領域在內,將來紅外傳感可以施展拳腳的空間更值得考察研究,這個產業并未就此躺平。

    一處的泡沫破滅,但增長仍在持續

    根據研究機構QYResearch發布的《熱電堆紅外傳感器行業研究、市場現狀及未來發展趨勢(2020-2026)》報告,2019年全球紅外熱電堆傳感器的市場規模為3.36億美元;2020年受新冠疫情爆發影響,全年產值大幅增長至7.14億美元;到2022年因為形勢變化將整體縮水至5.32億美元;但預計到2026年市場規模將重新增長至7.82億美元水平。

    除熱電堆以外,熱釋電是另一類重要的測溫原理。

    根據智研咨詢的調研數據,2011-2017年我國熱釋電紅外傳感器的市場規模從1.68億元提升到 5.22 億元,預計到 2024 年將達到 15.99 億元,仍將保持年均17.34%的復合增速快速發展。

    可以簡單認為熱電堆核心部件為熱電功率差別較大的金屬材料,感應的是溫差,常見應用場景有非接觸式人體測溫應用(耳溫槍、額溫槍、固定式溫度探頭)、工業遠距離溫度測量、家用電器智能溫度感應與控制等;熱釋電核心部件為具有熱釋電效應的晶體材料,感應的是溫度的變化,常用于人體存在式檢測,例如感應燈、感應門、感應水龍頭、防盜報警、保險裝置……

    拿燁映微電子來說,該公司主營MEMS紅外熱電堆傳感器、傳感系統,產品或方案曾高度集中在醫療健康領域(2018年至2020年,下游應用領域中醫療健康占燁映微主營業務收入的比重分別為83.02%、81.66%、92.00%),但隨著醫療健康的需求漸趨飽和,公司業務也必須戰略升級,希望在工業控制、安防監測、智能家居、消費電子等項目領域開拓更多客戶。

    再提及另外一家創業板上市公司森霸傳感,這家公司主要產品是熱釋電紅外傳感器系列和可見光傳感器系列,主要用于LED照明、安防、數碼電子產品、智能交通、智能家居、可穿戴設備等領域。

    從一份比較漂亮的財報可知,2020年森霸傳感生產傳感器47585.97萬只,銷售量46429.23萬只,實現營業收入3.44億元,同比增長68.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.61億元,同比增長96.30%;扣非后凈利潤1.41億元,同比增長102.52%。

    公司對營收的增長來源有兩點說明:

    1)2020上半年由于受突發新冠肺炎疫情的影響,國內市場對熱電堆紅外傳感器及相關組件的需求量出現較大增長;

    2)隨著智能化產品日益成熟,使得熱釋電紅外傳感器在物聯網、智能家居、智慧照明等領域的應用更加廣泛深入,熱釋電紅外傳感器需求量持續上升。

    雖然同樣的,在2021半年度報告里森霸傳感營業收入1.7億元,同比增長1.65%;但歸屬于上市公司股東的凈利潤6692.06萬元,同比下降18.55%;扣非后凈利潤5781.65萬元,同比下降24.02%。

    下滑的原因,與紅外熱電堆傳感器及相關組件需求下降,產品綜合毛利率下降密切相關。

    不過從森霸傳感主推熱釋電產品這點來說,相對于短期靠紅外熱電堆產品盈利,該公司還是更為看重物聯網、工業互聯網、智慧城市等領域需求,借助這些產業正在轉型升級的時間節點,構建公司新的盈利增長點。

    根據Maxtech International預測,隨著產品成本下降使新應用領域不斷擴大,2023年全球民用紅外市場將達到75億美元,2014-2023的年化增速為10.31%。

    物聯網給紅外傳感開辟的市場空間

    燁映微電子的招股書里簡單提到了行業內同賽道的幾家主流企業,包括美國的埃塞利達和安費諾、歐洲的海曼和邁來芯、日本的歐姆龍和石冢,以及眾智光電和煒盛電子。

    這恰好印證了德國、日本、美國等國家的傳感器企業依然活躍在市場上,同時國內的傳感器企業也在悄然走上舞臺,盡管二者之間的差距繼續存在,但整體還是在向著好的方向改變。

    降低進口依賴,國產替代成為暢想。從以物聯網為代表的新興應用領域入手,又是大多數企業不約而同的戰略計劃。

    涉及紅外傳感在物聯網產業的應用可能性,常規來看包含了幾個方向:

    健康、消費電子領域:最常見的是耳溫槍、額溫槍這類非接觸遙測式的溫度測量儀,紅外傳感器在額溫槍中的成本占比約為15%,通常是單機價值量較高的零部件之一。并且疫情防控需求以外,像是體溫測量、物體溫度測量也有長期存在的市場空間。

    例如西人馬公司在上月底宣布即將發布的兩款新型紅外熱電堆傳感器將支持應用于智能手機、平板電腦、電子手表、電子手環等消費電子產品,工作溫度范圍同為-20~100℃,既可以幫助消費者高效方便地測量溫度,也能在機身溫度過高時進行保護,防止過熱燒壞。類似新聞發生在20206月,榮耀宣布推出Play4Pro紅外測溫版新款機型,提及了被測場景或對象可以是體溫、嬰幼兒的食品溫度、室內空調/暖氣的溫度等。

    家電領域:主要體現紅外傳感器賦能家用電器具有智能化的溫度感應與控制的能力。

    例如應用紅外傳感器的智能空調可以探測感應區內是否有人員活動,從而控制空調的出風口方向及風量大??;智能冰箱可實現精確測溫,為冰箱內食物提供最佳的儲存環境;智能微波爐可實時測定食物溫度來調節微波功率,更顯高效節能;智能油煙機可實時測量鍋體溫度,控制煙機風機,提高油煙吸收率并高效節能。

    智能家居領域:有關這一點還是要從智能家居整體系統的角度出發,比如檢測人到家時燈自動打開,人走自動關閉,或者進一步將紅外傳感器與窗簾、空調、家庭入侵監測功能、人體體征和姿態監測需求等打通聯動。

    安防領域:在普通的家庭場景,紅外人體感應器是可以用來支持入侵監測的;對于城市道路、園區、邊境要地、港口碼頭、航空機場等更為寬闊且重要的場景,則以紅外熱成像芯片為核心部件,形成的紅外熱成像儀及系統將克服傳統攝像頭在場景條件下的不足,最大程度滿足項目提出的防入侵需求。像是高德紅外、大立科技、艾睿光電等,已經發展為紅外熱成像芯片領域的知名企業。

    另外還有在醫療、工業、汽車、農業等領域,大多借助于紅外傳感器可探測遠距離目標而無需安裝在探測目標表面的特性,以此完成溫度測量,進而施行過程控制。

    待克服的難題

    可以認為,物聯網時代的傳感器產業仍然背負著過去的不足,例如核心技術少、行業壁壘突破難、核心技術發展緩慢,應用原創能力弱;在此之上又承擔了國產替代、智能化、低功耗、小體積、低成本等訴求,想要一下子支棱起來并不容易。

    參考一些上市公司在描述業績風險時表示為:

    如未來公司未能契合市場需求不斷推出高附加值的新產品、有效降低成本或市場競爭加劇,或下游領域需求減少、原材料與加工費價格持續提升,將會對公司毛利率造成不利影響。

    在這樣的狀況下,傳感器企業參與競爭的兩種主要手段:

    一是專注于特定類型傳感器的應用市場,在細分技術領域形成技術壁壘,積累客戶資源;

    二是搭建龐大的產品供應類型,以此鋪開面向更多應用市場,這個目標常通過收購整合快速完成。

    總而言之,物聯網豐富多樣的應用場景將為各類型傳感器打開足夠市場空間,也許不同行業提出廣泛需求的時間點不同,這是行業成熟度不同導致的,但為了迅速抓住突然來臨的機會,任何傳感企業運行運作都離不開:

    清晰的產品定位、有效的產品推廣、細分市場的深度挖掘、有序的資本運作。

    “現在大約10%的傳感器連接使用無線方式,未來三年內這一比例可能會增加到20%-30%。

    正如這幾個數字的變化,代表的是產業的潛能,將會更大程度給予企業信心。

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